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Unsere Beratung
Unsere Beratung kann nur so gut sein, wie die Informationen die wir über Sie haben. Wir sind der Meinung, dass wir dieses Wissen und das in Geldangelegenheiten notwendige Vertrauensverhältnis ausschließlich in einem persönlichen Beratungstermin aufbauen können.
Bei unserem ersten Beratungstermin erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam ein Vermögenskonzept. Hierbei berücksichtigen wir, dass Ihr Vermögen nach Ihren persönlichen Vorgaben flexibel an sich ändernde Randbedingungen angepasst werden kann. Darauf basierend treffen Sie dann Ihre Anlageentscheidung.
Über Ihr persönliches Investmentkonto sind Sie alleine zu jedem Zeitpunkt verfügungsberechtigt. Wir betreuen Sie zukünftig unabhängig vom jeweiligen Produktgeber bei allen organisatorischen Fragen.
Dies schließt neben der Betreuung auch aktuelle Information unserer Kunden mit ein. Auf Wunsch erstellen wir für Sie jederzeit eine komplette Depotübersichten aller bei uns betreuten Konten. Eine Übernahme bereits bestehender Konten in unsere Betreuung ist in den meisten Fällen kostenfrei möglich.
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