Unsere Fondszentrum Strategie „Ausgewogen“
Das Ziel des Portfolios ist die Erwirtschaftung eines realen Wertzuwachses. Investieren und nicht spekulieren ist das Motto.Es hat einen wissenschaftsbasierten Investmentansatz und besteht überweiden aus auf Euro lautenden internationalen Anleihefonds mit Scherpunkt Hochzins (unternehmensanleihen und Staatsanleihen aus dem nicht Euroraum.
Anlageziel ist ein ausgewogenen Chance/Risikoprofil durch den flexiblen Einsatz von Aktien- und Anleihenfonds sowie Mischfonds.
Die neutrale Aktienquote liegt bei 25-50 % und darf 80 % nie über schreiten. Alternative Anlagen können bis zu 30 % beigemischt werden.
Vermögensverwaltungsgebühr 1,200 % p.a. inkl. MwSt.
Risiko der Strategie ausgewogen (GSRI 3)
Factsheet Strategie Ausgewogen
Unsere Fondszentrum Strategie „Wachstum“
Das Ziel des Portfolios ist die Erwirtschaftung eines hohen und langfritigen Wertzuwachses. Investieren und nicht spekulieren ist das Motto.Es hat einen wissenschaftsbasierten Investmentansatz und besteht aus auf Euro und andere Währungen lautenden Aktienfonds/Mischfonds aktienlastig und rentenlastig mit deutscher Vertriebszulassung. Die Aufteilung wird je nach Marktlage angepasst, wobei die neutrale/normale Quote bei ca. 50/50 liegt. Bei Aktienmarkt-Korrekturen wird in 4 Schritten die Aktienquote bis zu 70% erhöht. Die Auswahl interessanter Regionen oder Länder erfolgt anhand von Bewertungskennzahlen, Ertragspotential und der Einschätzung unterschiedlicher Segmente (Small-, Mid- und Largecaps)
Vermögensverwaltungsgebühr 1,520 % p.a. inkl. MwSt
Risiko der Strategie ausgewogen (GSRI 4)
Factsheet Strategie Wachstum
Unsere Fondszentrum Strategie „Dynamik RM“
Das Ziel des Portfolios ist die Erwirtschaftung eines hohen und langfristigen Wertzuwachses. Investieren und nicht spekulieren ist das Motto.
Es hat einen wissenschaftsbasierten Investmentansatz und besteht aus auf Euro und andere Währungen lautenden Aktienfonds/Mischfonds aktienlastig und rentenlastig mit deutscher Vertriebszulassung. Die Aufteilung wird je nach Marktlage angepasst, wobei die neutrale/normale Quote bei ca. 80/20 liegt. Bei Aktienmarkt -Korrekturen wird in 4 Schritten die Aktienquote bis zu 100 % erhöht. Die Auswahl interessanter Regionen oder Länder erfolgt anhand von Bewertungskennzahlen, Ertragspotential und der Einschätzung unterschiedlicher Segmente (Small-, Mid- und Largecaps).
Vermögensverwaltungsgebühr 1,520 % p.a. inkl. MwSt
Risiko der Strategie ausgewogen (GSRI 4)
Factsheet Strategie Dynamik RM
Unsere Fondszentrum Strategie „Dynamik“
Das Ziel des Portfolios ist die Erwirtschaftung eines hohen und langfristigen Wertzuwachses. Investieren und nicht spekulieren ist das Motto. Es hat einen wissenschaftsbasierten Investmentansatz und besteht aus auf Euro und andere Währungen lautenden Aktienfonds/Mischfonds aktienlastig und rentenlastig mit deutscher Vertriebszulassung.
Die Aufteilung wird je nach Marktlage angepasst, wobei die neutrale/normale Quote bei ca. 80/20 liegt. Bei Aktienmarkt -Korrekturen wird in 4 Schritten die Aktienquote bis zu 100 % erhöht.
Die Auswahl interessanter Regionen oder Länder erfolgt anhand von Bewertungskennzahlen, Ertragspotential und der Einschätzung unterschiedlicher Segmente (Small-, Mid- und Largecaps).
Vermögensverwaltungsgebühr 1,520 % p.a. inkl. MwSt
Risiko der Strategie ausgewogen (GSRI 4)
Factsheet Strategie Dynamik
Unsere Fondszentrum Strategie „Dynamik ETF“
Unser Konzept hilft Ihnen, Ihre Anlageziele zielgenau zu erreichen: Rücklagen für die Zeit nach der Erwerbstätigkeit bilden, für größere Anschaffungen wie einen Immobilienerwerb sparen, für Ausbildung/Studium der Kinder vorsorgen oder den Erlös aus einem Immobilienverkauf bzw. eine Erbschaft anlegen. Mit den Premium-Vermögensverwaltungen der WealthKonzept investieren Sie in ausgewählte Investmentfonds großer Namen unter den Kapitalverwaltungsgesellschaften. In die Portfolios kommen ausschließlich solche Produkte, die sich am Markt bewährt haben und von den qualifiziertesten Fondslenkern gemanagt werden.
Vermögensverwaltungsgebühr 1,520 % p.a. inkl. MwSt
Risiko der Strategie ausgewogen (GSRI 4)
Factsheet Strategie Dynamik ETF
Über Wealthkonzept
Wer sein Kapital erfolgreich an den Finanzmärkten anlegen und vermehren möchte, benötigt fundierte Expertise und eine zukunftsorientierte Strategie.
Mit dem Angebot der WealthKonzept schaffen wir einen strategischen Rahmen für Ihre Geldanlage, der auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtet ist und zugleich die Flexibilität bietet, auf Marktveränderungen gezielt zu reagieren.
Die Zusammenarbeit mit der WealthKonzept Vermögensverwaltung AG ermöglicht es uns, Ihnen fondsbasierte Anlagestrategien, die speziell für unsere Kunden entwickelt wurden, anzubieten.
Die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG ist seit April 2019 eine 50-Prozent-Tochter der Muttergesellschaft des FondsKonzept Konzerns – weitere 50 % trägt die außenstehende Süddeutsche Family Office AG (Stuttgart). Zum 25. Februar 2020 wurde der Formwechsel von der GmbH in eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Dietenheim vollzogen. Die WealthKonzept besitzt eine Lizenz nach § 15 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Die Depots werden bei der FFB geführt.
Transaktionskostenauschale 0,150 % p.a. inkl. MwSt., max. 600,00 € p.a.
Depotgebühr 18,00 € p.a. inkl. MwSt., jedes weitere Depot 12,00 € p.a. inkl. MwSt. vollständige Rückvergütung der Bestandsprovisioinen aus den in der Strategie derzeit eingesetzten Zielfonds, sofern keine passende Cleanshare-Klassen oder ETFs verfügbar sind.
