Finanzieller Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis kluger Entscheidungen, die auf Wissen basieren und damit für ein gutes Bauchgefühl sorgen.
Im Spannungsfeld von negativen Realzinsen, hoher Inflation, zunehmender Krisen und den damit verbundenen Emotionen, ist der Mut neue Wege zu gehen entscheidend. Wir begleiten Sie auf diesem Weg. Sicherheit, Erfahrung und Verantwortung sind dabei die bewährten Wegpunkte in unserem System.
Seit 2000 beraten wir unsere Kunden bei der Vermögensstrukturierung. Unser Schwerpunkt dabei sind behördlich registrierte Investmentfonds. Seit 2011 setzen wir dabei Strategiedepots unserer Vermögensverwalter ein und beraten diese bei der Fondsauswahl unserer exklusiven Fondszentrum Strategien.
Bei uns bekommen Sie Antworten auf Ihre Fragen rund um die Geldanlage:
- Welche Geldanlagen bringen eine nachhaltige Rendite?
- Was sind die Risiken?
- Wem kann ich vertrauen?
- Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
- Welche Anlageformen passen zu mir?
Unser Ansatz
Damit Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen, brauchen Sie eine individuelle Anlagestrategie, die passenden Anlagen und Zeit. Wichtig sind eine unabhängige und transparente Produktauswahl, eine breite Risikostreuung über die Anlageklassen und transparente Kosten. Die Finanzmärkte werden immer komplexer und das Angebot an Anlageprodukten nimmt ständig zu, darum holen sich viele Unterstützung – von der Depotberatung bis zur Vermögensverwaltung mit unserem Partner Wealthkonzept.
Unsere Konzepte
Investmentfonds
- Investmentfonds
- Vermögensverwaltung
- nachhaltige Geldanlagen
- Sachwertanlagen
Vorsorgekonzepte
- private Vorsorge
- Basisrente
- betriebliche Altersvorsorge
- staatliche Vermögensbildung
Immobilien
- Verkauf Ihrer Immobilie
- Kauf einer Rendite-Immobilie
Finanzierung
- Immobilienfinanzierungen
- Bestkonditionen
- Bausparen
- innovative Finanzierungskonzepte
Unsere exklusiven Investment-Strategien
Behördlich registrierte Investmentfonds sind die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg. Nach den neuesten Erkenntnissen der Kapitalmarktforschung strukturieren wir vollkommen transparent Portfolios für Sie.
Dabei achten wir sehr auf die Kosten und setzten dabei sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch indexorientierte ETFs ein. Wir bieten Ihnen so das Beste aus beiden Welten. Es ist selbstverständlich, dass auch bei aktiven Fonds keine Ausgabeaufschläge anfallen.
Steueroptimierung erfolgt durch die Lagerstellenauswahl bei Banken oder Versicherungen. Mit den fondsgebundenen Rentenversicherungen haben Sie die Möglichkeit, die gänzliche Steuerfreiheit herzustellen. Bei diesem Konzept können Sie weiterhin jederzeit über Ihr Guthaben verfügen.
WealthKonzept Vermögensverwaltung
Professionell investieren war noch nie so einfach und transparent. Eine klare Strategie für Ihre persönlichen Zeile, kostengünstig umgesetzt für Ihren langfristigen Vermögensaufbau.
Individuelle Fondsauswahl
Basierend auf Ihrem persönlichen Chance Risiko Profil erarbeiten wir für Sie die passende Vermögensstrategie, abgestimmt auf Ihre aktuelle Lebenssituation auf Honorarbasis.
Aktuelles
Zinssparen mit fester Laufzeit – so sichert man sich 4 % für Jahre
Nach mehr als einem Jahrzehnt niedriger oder gar negativer Zinsen bieten Anleihen wieder attraktive Renditen. Mit den neuen iBonds ETFs kannst du einfach in Anleihen investieren – mit fester Laufzeit, überschaubarem Risiko und besseren Zinsen als bei vielen...
Der Sparerpauschbetrag für steuerfreie Kapitaleinkünfte steigt 2023 auf 1.000 für Singles und 2.000 Euro für Ehepaare.
Für Kapitalerträge ab 1. Januar 2023 wurden die steuerfreien Beträge vom Gesetzgeber erhöht. Ab dann sind für Singles Erträge bis zu 1.000 Euro steuerfrei (bisher 801 Euro). Für Ehepaare erhöht sich der Betrag auf 2.000 Euro (bisher 1.602 Euro). Es ist eine...
Nachhaltig investieren: Das sollten Sie wissen, bevor Sie entscheiden:
Nachhaltigkeit“ bewegt seit vielen Jahren mit wachsender Dynamik die gesellschaftliche und politische Diskussion. Das liegt vor allem an der Einsicht, dass dem fortschreitenden Klimawandel mit höchster Dringlichkeit begegnet werden muss. Dieser Aspekt von...
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Tel: 09181 / 2970-0
Fax: 09181 / 2970 – 70
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